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5、
来源:众塑联
4.25
核心数据和观点
供需
上游PVC开工:
截至4月25日当周,上游开工负荷小幅回升,本周PVC粉整体开工负荷率为74.36%,环比+3.02%。下周(4.25-5.2)预计上游开工率继续回升至78-79%左右,因检修装置陆续重启,新增检修装置在4月底5月初数量不多。
投产计划:
2023年信发40、华谊40、万华40投产,聚隆40W提负、中谷30万2023年11月上旬重启,共计近190万投产或重启。2024年~2025年全年可能投产220万吨产能,其中镇洋30W、金泰(计划60W)30万及海湾20W共计90万较确定。据了解,金泰30万将在5月份投产。镇洋一季度已试车出合格品。
众塑联调研华南下游需求:
4.13-4.19当周,随着广西地区传统节日放假的结束,华南下游开工负荷回升较明显。本期华南下游负荷49.48%,环比+3.95%,同比-6.17%,降幅继续收窄。当前华南膜料、发泡板开工好于往年同期,型材则略好于往年同期。
仓储物流
本周社会库存略降,上游降幅则较明显,表现为:上游降,华东微增,华南降,西南平。西南主要因因近期汽车发运相对便宜,部分铁运转汽运没入库导致部分地区库存下降。华南海运不及去年主要因万华和华谊的货源补充了华南市场,西北上游减少对华南消费地的发货(以下华东华南数据取自卓创)。
库存(华南+华东+西南)预估为57.63万吨,环比-0.3万吨,同比9.85万吨。
库存(华南+华东+西南+上游)预估为95.65万吨,环比-2.52万吨,同比6.02万吨。
进出口
进口半闭,利润-1071;出口理论关闭,利润-2~-42(按上游出厂价5300测算,出口收入与出口成本西北货源出厂价+运至天津港运费进行比较)。电石法出价价在FOB700左右居多或更低,天津港电石法估价FOB700,环比-5, 出口收入5618,扣除出口杂费和运费,倒推内蒙出厂5258出口有优势,当前内蒙出厂价预计在5300~5350左右,出口暂时关闭。但从整体的生产利润考虑,部分上游会选择出口减轻内销压力。
4月19日当周出口新接单环比减量萎缩,在0.8-0.9左右,为较低水平(近一年均值1.7万,近二年均值1.9万 )
国际海运费继续上涨且幅度较大。天津港至越南胡志明750~1000,海防700~850,蒙德拉1600~2200,那瓦舍瓦1600~2200。中国电石法出口印度FOB700+运费68=768,虽然较国际主流报价CFR800有优势,但因为运费的上涨FOB则压价较严重(台塑5月报盘-30,CFR印度800)。
印度9月1日实施BIS政策,考虑到期船,加上6-9月季风季节和9月后BIS政策的不确实性,预估当地进口商会在5月前后加大采购。印度2024年3月26日消息,当局要核查 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日这段时间中国是否有倾销的问题。
估值
氯碱估值:
中等,液碱平稳片碱反弹,动力煤反弹,兰炭稳中小涨,电石平稳,电石法边际装置盈利:-48,
外购电石PVC成本(分摊0.47电解成本):山东6411;内蒙5314; 外购电石PVC利润:山东-911;内蒙36;
电石盈利:-244~-35(电石下跌,兰炭平稳)
山东边际装置综合利润:(0.75碱+1PVC)-48、(0.88液氯+碱):329(液氯);
华北边际装置综合利润(外购电石):-78(PVC+0.75片碱,但实际产业链较长,一般整体不发生亏损);
西北边际装置综合利润(非内蒙自产电石+外购电):78(PVC+0.75片碱),烧碱下跌;
(23.11.17周调整利润公式,综合利润由0.7烧碱改为0.75烧碱)
西北宁夏PVC折盘面安全边际:5300(以当前烧碱、电石静态估算)
参考
价格
参考价格:
产地蒙煤5500:605,+10;兰炭:897,+52;
山东烧碱32%:760(折百2375,+2(折百6.25);
内蒙片碱:2950,+100;
液氯山东:300,-127;
电石山东:3130,-50;电石内蒙:2550,-50
主要
逻辑
市场传闻一线城市放开限购,另央行二级市场购买债券的消息市场解读为国内的QE。
综述
1.库存矛盾仍旧突出。库存绝对值高,去库速度慢,虽然4月中下旬检修力度显著,但社会库存拐点未明显出现。未来两周检修力度将下降,上游开工料回升至78-79%。
2.出口托底但无明显驱动。印度脉冲式接货,国内PVC出口仍有望保持良好水平起到调节国内供应作用。印度9月1日实施BIS政策,2024年印度无明显新增产能,预计未来两年印度PVC对外依存度较旧较高,但料难出现2022和2023年的爆发增长情况。考虑到期船,加上6-9月季风季节和9月后BIS政策的不确实性,印度料或在5月前后提前加大购买力度,预计上半年国内出口保持较好水平。印度当局要核查 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日这段时间中国是否有倾销的问题。
但从全球供应格局看,对国内出口量的影响不大,反而可能会导致某个时间段出口接单的猛增。
3.电石基于PVC检修季和自身较高开工,价格仍旧疲软,但煤炭兰炭反弹。煤化工受到成本和情绪上支撑,兰炭反弹,电石继续下行空间有限。
当前社会库存拐点未明显出现,下游开工同比趋弱但幅幅收窄。检修周度峰值出现,5月份金泰30万料投产,南方汛期暴雨不断,下游需求料难有较大改善,供需边际存在进一步走弱可能。PVC期价无明显强驱动,料随宏观市场情绪作窄幅波动,暂看5850-6000区间震荡。
重点
关注
1.中东局势不确定性增加,关注原油走向;2.春检;3、大宗商品情绪